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라이타니엔의 비세하임에 있는 애프터글로 구에서 감염자의 병세가 비정상적으로 호전된다는 소식이 전해지자, 그 원인을 조사하기 위해 히비스커스는 여기로 오게 된다. 마침 유명한 음악가 체르니의 고별 음악회 오디션 기간이었고, 귀족 청년 에벤홀츠와 떠돌이 감염자 크라이데도 음악회에 지원한다.
에벤홀츠와 크라이데의 연주는 체르니의 마음을 얻지 못한다. 이 때문에, 음악회 후원자인 게르트루트를 찾아간 에벤홀츠는 그녀가 오랫동안 준비한 계획을 알게 된다. 에벤홀츠와 크라이데는 음악회를 위해 연습을 시작한다. 한편, 애프터글로 구에서 발생한 비정상적인 호전 현상의 진실을 밝히기 위해, 히비스커스는 여기저기 뛰어다니며 열심히 조사한다.
비정상적으로 호전된 규모는 예상보다 컸고, 거리에는 살카즈가 재난과 관련이 있다는 이상한 소문이 돌기 시작한다. 히비스커스는 본의 아니게 자신을 포위한 무리와 대치하게 된다. 지나가던 에벤홀츠와 크라이데는 히버스커스를 구해줬고, 그 과정에서 체르니에게 빌린 첼로가 망가지게 된다. 두 사람의 합주는 여전히 체르니의 인정을 받지 못했고, 공연 일정은 코앞으로 성큼 다가온다.
에벤홀츠와 크라이데는 감염자가 진입할 수 없는 클리피파티오 구에서 위험을 무릅쓰고 새 첼로를 구입했고, 체르니에게 본인들의 연습 결과를 다시 평가받는다. 에벤홀츠는 드디어 체르니의 인정을 받는다. 한편, 공연 전 점검을 위해 음악홀에 들른 체르니는 우연히 게르트루트와 마주치게 된다.
감염자의 호전 현상이 에벤홀츠와 크라이데의 영향이란 걸 발견한 히비스커스는 그들의 공연을 말렸고, 에벤홀츠는 게르트루트를 찾아가 진실을 추궁한다. 게르트루트의 통제에서 벗어나려 했지만, 도망갈 곳이 없다는 걸 알게 된 에벤홀츠는 숙소에 돌아오자마자 극심한 두통으로 쓰러진다.
히비스커스는 체르니에게 음악회를 취소하라고 권유했지만 거절당한다. 한편, 아무 계획 없이 돌아다니던 에벤홀츠는 수상한 사람을 발견했고, 그 사람이 애프터글로 구에 돌고 있는 소문과 관련이 있다는 걸 알게 된다. 히비스커스는 애프터글로 구의 지난 일들을 알게 된다. 한편, 에벤홀츠가 그 수상한 자를 잡으려는 순간, 여황의 밀정이 나타난다. 소문을 퍼뜨린 그 수상한 자는 틈을 타 하수도로 도망쳤고, 두 사람은 그 뒤를 쫓아간다.
에벤홀츠와 밀정은 하수도 안에서 비밀 실험실을 발견한다. 한편, 자극받은 원석충들이 대거 지상으로 기어 나와 애프터글로 구를 위협했고, 크라이데를 향해 몰려들었다. 에벤홀츠와 크라이데가 속세의 음의 공명을 이용해 원석충을 몰아냈지만, 위치킹의 그림자는 여전히 두 사람에게 드리워져 있다. 미스터리는 풀리지 않았고, 모든 단서는 개조된 음악 홀을 향하고 있다.
일행은 음악 홀에서 게르트루트가 설치해둔 아츠 증폭기를 발견한다. 현장에 나타난 게르트루트는 에벤홀츠를 설득하지 못하고, 그와 싸우게 된다. 게르트루트는 밀정에게 끌려갔지만, 크라이데의 건강은 더 나빠졌다. 실험실에서 입수한 자료를 검토한 후, 일행은 어쩔 수 없이 무모한 계획을 세우게 된다.
음악회에서 에벤홀츠와 크라이데는 계획대로 연주했지만, 게르트루트가 음악홀 전체를 완전히 개조했고, 심지어 두 사람의 연주까지 간섭한다. 급한 나머지, 에벤홀츠와 크라이데는 동시에 가장 직접적인 해결책을 생각해낸다. 사투 끝에 애프터글로 구는 위기에서 벗어나게 되지만, 에벤홀츠와 크라이데는 더 가혹한 운명을 맞이하게 된다.