열한 마리 고양이

시장에서 생선 도둑질을 하며 연명하던 고양이들[8]이, 어느 날 마을에서 사는 할아버지에게 마을에서 멀리 떨어진 호수에 거대한 물고기가 있다는 이야기를 듣고 의기투합해서 물고기를 잡으러 여행을 떠난다. 여러 고난을 겪는 와중에 의견 충돌로 인해 뿔뿔히 흩어지다가 사막에서 다시 만나고, 사막에서 온갖 신기루에 낚이며 방황하던 고양이들은 오아시스 근처 숲 속에서 발견한 낙원 동굴에서 물고기 사냥이라는 목적도 잊고 신나게 살아간다. 낙원 동굴의 몽환적인 분위기가 일품.[9] 하지만 호랑이 대장은 정신을 차리고 일행들에게 이렇게 일갈한다.[10]


"이딴 데서 만족하지 마라! 우리는 물고기를 잡으러 떠난 거잖아!"


호랑이 대장의 박력 넘치는 일갈에 정신을 차리고 다시 물고기를 잡으러 떠나는 일행들. 도중에 눈보라가 몰아치는 산 절벽을 건너야 되는데, 한 고양이가 낙오하는 사태가 발생한다. 이에 호랑이 대장은 어떻게든 줄을 걸고 건너서 그 고양이를 구조하지만, 정작 자신은 손이 부르트는 바람에 줄을 놓치고 추락한다. 이에 남은 고양이들은 슬퍼하면서 근처 동굴에서 추위를 피하다가 잠이 든다. 하지만 호랑이 대장은 구사일생으로 살아서 일행들이 있는 동굴을 찾아와, 동굴 속에서 자면서 덜덜 떠는 일행들을 탑으로 쌓아서 추위를 이기게 만든다. 그렇게 다시 뭉친 열한 마리 고양이 일행은 호수에 도착해 거대 물고기와의 악전고투 끝에 물고기를 잡고 신나게 돌아온다. 원래는 그 거대 물고기를 자랑하며 고향에 금의환향할 생각이었지만, 고양이답게 오는 길에 다 먹어버리고 똥배가 되어 잠든다. 그리고 그들이 탄 배가 뼈만 남은 거대 물고기를 끌고 바다를 항해하면서 끝.[11]

열한 마리 고양이들이 크로켓 장사를 하는데 처음에는 엄청난 인기를 자랑하였으나, 고양이들이 점차 크로켓만 먹다보니 질려하게 되고 기피한다.[13] 남은 크로켓 재고들을 먹어치우던 열한 마리 고양이들도 마찬가지였는데 어느 날 밤 바보새가 찾아와 크로켓을 달라고 부탁한다. 바보새를 전기 통닭구이로 요리해 먹을 흑심을 품으면서 크로켓을 대접하는데 바보새가 자기 고향에 가족들이 많다고 하니 이들을 잡아먹을 심산으로 바보새를 따라 여행을 한다. 도중에 폭풍우와 상어를 만나고 한 섬에 살던 살쾡이들에게 바보새를 빼앗길 뻔하기도 했지만 바보새의 고향에 도착한다. 문제는 집으로 들어오는 바보새들 크기가 점점 커지고 맨 마지막에 온 바보새의 형은 말 그대로 집채만했다. 이에 열한 마리 고양이들은 집채만하게 커다란 바보새를 보고 무서워하나, 바보새가 크로켓을 제대로 못 만드는 것을 보고 답답해서 결국 크로켓을 만들어주고 그 답례로 바보새들이 열한 마리 고양이들을 태우고 하늘 구경을 시켜주고 고양이들에게 각종 과일과 해산물 등 여러 음식들을 대접해준다. 이후 열한 마리 고양이들[14]은 열기구를 타고 다시 마을로 돌아간다.