마법의 스톤 애뮬릿

지난 에밀리와의 싸움에서 패한 트렐리스의 모습을 비추며 내용이 시작된다. 그는 사실 에밀리를 납치해 애뮬릿(스톤)을 가져오라는 왕의 명령을 받은 엘프 세계의 왕자였다. 엘프 왕은 더 이상 자신의 아들이 일을 망치게 둘 수는 없다며 신하인 루거와 10명의 강한 병사들에게 트렐리스를 지원하도록 명령한다.
그 시점에 샤논 하우스의 조종을 맡은 네이빈은 카렌을 치료하기 위해 닥터 웨스턴을 찾으러 카날리스라는 도시로 샤논 하우스를 데려간다. 에밀리는 이 때 스톤에게 곧 전쟁이 일어날 것이라는 경고를 받는다.
에밀리 일행이 카넬리스에 도착하자 엘프 병사들이 그들의 뒤를 밟으며 트렐리스와 루거에게 상황을 보고하기 시작한다. 그런데 레온이라는 이름의 여우 군인이 나타나 엘프들을 쓰러뜨리고 에밀리 일행은 아무것도 모른채 병원에 도착한다. 의사인 닥터 웨스턴은 가도바 나무의 열매만이 카렌의 거미의 독을 치료할 수 있다고 한다. 창가에서 상황을 지켜보던 레온은 자신이 가도바 나무의 숲으로 데려다 주겠다며 자신과 함께 갈 것을 제안한다. 그러던 중 샤논 하우스에 남은 조력자 로봇 콕슬리에게서 무전이 오는데 엘프 병사들이 샤논 하우스에 처들어왔다며 동시에 엘프들에게 정보를 주지 않기 위해 자신을 포함한 모든 로봇들을 방전시켜버린다. 루거가 이 일과 관련되지 않은 시민들은 어쩌냐는 트렐리스의 말을 무시하고 언제나 조금의 희생은 따른다는 말과 함께 에밀리 일행이 있던 병원을 대포로 날려버리자 에밀리 일행은 시민들을 지하철로 대피시키고 에밀리와 레온, 미스킷을 제외한 나머지 또한 지하철을 타고 안전한 곳으로 대피한다. 셋은 엘프들을 피해 도주하고 결국은 에밀리가 스톤을 이용해 쫓아오는 병사들을 날려버린다. 대피한 네이빈 일행은 엘프들에게 맞서는 최후의 레지스탕스를 만나게 되고 네이빈이 곧 리더가 된다.
한 편, 트렐리스는 엘프왕에게서 에밀리를 죽여 스톤을 빼앗고 자신의 신뢰를 얻으라는 소리를 듣고 이 때 엘프 왕이 루거에게 하는 말이 가관인데, 만약 트렐리스가 또 임무에 실패한다면 그자리에서 즉시 죽여도 된다고 한다(...). 엘프 왕과의 연락을 끊고 그들은 에밀리 일행이 향한 악마의 머리 산을 오르게 된다.
에밀리 일행은 산을 오르던 도중 잠시 스톤의 능력을 익히려 멈추게 되고 에밀리가 레온에게 왜 자신을 돕는지 묻자, 레온은 '언젠가 모두에게 네가 필요할 것'이라는 의미심장한 말을 한다. 이 때 레온이 엘프 왕의 탄생과 자신이 이런 일에 개입하게 된 동기 또한 말해주게 된다.
에밀리 일행을 찾던 루거는 곧 왕의 명대로 트렐리스가 자신의 기회를 망치게 두지는 않겠다며 그를 때려눕히고 도주한다. 그 시점에 에밀리 일행은 가도바 나무를 찾게 되고 그 나무들의 시험을 이겨내 죽지 않고 열매를 얻고 다시 길을 떠나게 된다. 그들이 떠나자 루저와 그의 병사들이 나타나 가도바 나무들을 모조리 태워버린다. 그리고 곧 에밀리 일행과 만나 그들을 공격하기 시작한다. 자신의 막강한 힘을 가진 스톤의 힘에 자신도 엘프 왕처럼 이성을 잃게 될까 두려웠던 에밀리는 결국 제 힘을 발휘하지 못 해 제대로 싸우지도 못하고 쓰러지고 그렇게 공격당해 죽을 뻔한 순간 트렐리스가 나타나 루저를 제압하나 싶더니 결국 스톤의 힘으로 인해 이성을 잃은 루저가 대형 괴물이 되어 공격하자 곧 자리를 피하게 된다. 이 과정에서 절벽에서 떨어지던 에밀리 일행은 네이빈이 끌고온 샤논 하우스에 의해 구출되고 결국 정신을 차려 샤논 하우스의 오른쪽 팔을 이용해 괴물이 된 루저를 절벽으로 떨어뜨린다. 그리고는 또 쓰러졌다가 드디어 몸을 회복한 카렌과 대화를 나누며 스톤을 컨트롤하는 것이 자신의 운명이라 판단한다.